半導体の次は、電池だった。中国が握る“2つのサプライチェーン”の同じ急所

半導体の鉱物リスクは「チップに必要な“ありふれない金属”を、中国が握っていた」で扱いました。本記事は、そこに「電池」と「EVモーター」を重ね、3つのサプライチェーンが1つの急所でつながっていることを示します。

チョークポイントとは何か

チョークポイントとは、サプライチェーン全体を止められる一点のことです。重要鉱物では、それは鉱山ではなく「精錬（製錬）」にあります。鉱石を掘るだけでは使えず、不純物を除いて目的の純度に高める精錬を経て、はじめて素材になります。

そして、この精錬が中国に集中しています。IEAによれば、中国は20種の重要鉱物のうち19種で精錬の首位を占め、平均で約70%のシェアを握ります。だから鉱山が各国にあっても、精錬という中流を握られると供給は止まります（IEA）。

半導体を止める鉱物は何か

半導体を止める代表が、ガリウムとゲルマニウムです。ガリウムは窒化ガリウム（GaN）などの化合物半導体や高速デバイスに使われ、中国が一次生産の約99%を握ります。中国は2023年8月、このガリウム・ゲルマニウムを輸出ライセンスの対象にしました（USGS）。

これは「精錬を握る側が、いつでも蛇口を締められる」ことを実際に示した出来事でした。

電池を止める鉱物は何か

電池側の急所が、黒鉛（グラファイト）です。黒鉛はリチウムイオン電池の負極材になり、中国は天然黒鉛の採掘で約78%、負極材では90%超を握ります。中国は2023年12月、EV用黒鉛を輸出ライセンスの対象にしました。リチウム・ニッケル・コバルトも、採掘は各国に分散する一方、精錬は中国に集中しています。

（出典：USGS）

日本企業が金属材料で踏ん張る構図は「半導体の“金属”を支える日本企業」で扱っています。

なぜ同じレバーで両方が止まるのか

理由は、中国が使う道具が同じ「輸出ライセンス制度（MOFCOM）」だからです。許可制という同じ仕組みのうえで、対象を半導体（ガリウム）→電池（黒鉛）→EVモーター（レアアース磁石）へと広げてきました。別々の産業が、同じ一本のレバーで止まる構造です（中国商務部／報道集計）。

さらに中国は、電池セルそのものの生産でも世界の約80%を握ります。素材から完成品まで、電池の鎖はいくつもの段階で中国に依存しています（IEA）。

実際に、規制は価格と供給に効きました。たとえば2023年8月のガリウム・ゲルマニウム規制の後、両金属の価格は上昇し、欧米の調達担当は代替先の確保に走りました。さらに2023年12月の黒鉛規制では、電池の負極に使う球状黒鉛の輸出が2024年に大きく落ち込みました。許可制は「全面禁輸」ではありませんが、審査の遅れや不確実性そのものが供給網の重荷になります（USGS）。

過去に同じことが、すでに起きていた

これは初めての出来事ではありません。2010年、尖閣諸島をめぐる緊張のなか、中国はレアアースの対日輸出を事実上絞りました。当時の日本は、ハイブリッド車のモーター磁石や電子部品に欠かせないレアアースを中国にほぼ依存しており、価格は急騰し、産業界に衝撃が走りました。

つまりこの経験が、いまの「半導体・電池の鉱物リスク」を読む最良の予行演習になっています。一点（精錬・供給）を握られると、平時は安くても有事に一気に止まる——その構造を、日本は15年前に身をもって学びました（JOGMEC／経済産業省）。

日本・西側はどう備えるか

備えの方向は3つあり、日本は2010年のレアアース危機の後に、まさにこの3つを実行しました。

第1に、調達の多様化です。日本はオーストラリアのライナス社に出資し、中国以外のレアアース供給源を確保しました。精錬という中流を、中国の外にも持つという発想です。

第2に、戦略備蓄です。JOGMEC（エネルギー・金属鉱物資源機構）が国家備蓄として重要金属を積み増し、短期の「蛇口締め」に耐えられるようにしました。

第3に、使用量の削減と代替です。信越化学やトヨタなどは、磁石に使う高価なレアアース（ジスプロシウム）の量を抑えた製品を開発し、依存そのものを薄めました（JOGMEC／経済産業省）。

同じ3点（多様化・備蓄・代替）は、いまのガリウムや黒鉛にもそのまま当てはまります。違いは、対象が「半導体」と「電池」の両方に広がり、規模がはるかに大きくなったことです。中国が成熟ノードや材料で攻勢を強める背景は「制裁が、かえって中国の半導体を本気にさせた」で扱っています。

この鉱物の鎖の先で、電池がどう作られ使われるかは、「EV電池とAIデータセンターの蓄電池は、同じ工場で生まれていた」で続けます。